Evry, le 19 mai 2014 – Global Bioenergies (Alternext Paris : ALGBE / éligible PEAPME) annonce la mise en place d’une ligne de financement optionnelle en fonds propres avec Yorkville Advisors, d’un montant maximal de 3 millions d’euros sur une durée de trois ans.
Global Bioenergies publiait le 15 avril dernier ses comptes annuels et annonçait disposer d’une trésorerie brute de 21 millions d’euros au 31 mars 2014. Ces fonds sont principalement destinés au financement de la phase d’industrialisation du procédé isobutène, ainsi qu’au développement des procédés butadiène et propylène et au lancement de nouveaux programmes de recherche. Dans l’accord qui vient d’être signé, Yorkville Advisors, basée dans le New Jersey aux Etats-Unis et agissant pour le compte de YA Global Master SPV LTD, s’est engagée à souscrire, sur demande de Global Bioenergies et à son entière discrétion, à des augmentations de capital successives et limitées sur une période de trois ans. Ces augmentations se feront sur délégation de l’assemblée générale du 6 décembre 2012 par exercice de bons d’émission d’actions, par tranches de 300 000 euros maximum et dans la limite globale de trois millions d’euros, ce qui représente 2,6% de la capitalisation boursière au 30 avril 2014. Au maximum et de façon à intégrer une large marge de manœuvre, il est prévu que jusqu’à 135 008 actions puissent être créées, ce qui représenterait 4,9% du capital de l’entreprise au 30 avril 2014. Lors de chaque tirage, le prix d’émission intégrera une décote de 5% par rapport au plus faible des cours moyens pondérés des cinq séances de bourse précédant ledit tirage. Liliane Bronstein, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, commente : « Global Bioenergies dispose d’une bonne visibilité financière et n’a pas l’intention de procéder à une nouvelle levée de fonds cette année. En revanche, la liquidité du titre ALGBE, bien qu’ayant progressé de façon significative ces derniers mois, reste insuffisante avec seulement 130 000 euros échangés quotidiennement depuis début 2014. Yorkville Advisors n’ayant pas vocation à conserver ces actions nouvelles dans la durée, elles seront rapidement cédées sur le marché, contribuant ainsi à augmenter la liquidité du titre Global Bioenergies. » L’incidence maximale de l’utilisation de la totalité de la ligne sur la situation d’un actionnaire détenant 1% du capital avant sa mise en place est indiquée dans le tableau suivant : Avant la mise en place de la ligne de financement Après l’utilisation de la totalité de la ligne entraînant au maximum l’émission de 135 008 actions Base non diluée1 Base diluée2 Participation (en % du capital) 1,00% 0,95% 0,91% Global Bioenergies n’a aucune obligation de tirage et fera appel à cette ligne de financement si les conditions de marché en permettent l’utilisation dans le meilleur intérêt de la Société et de ses actionnaires. Les fonds levés lors de ces tirages seront ventilés sur les différents programmes de façon analogue à ceux levés en juillet 2013. 1 Sur la base des 2 755 256 actions composant le capital de Global Bioenergies au 30 avril 2014 2 Après émission de 127 995 actions issues de l’exercice de la totalité des BSA, des BSPCE et des actions gratuites attribués à la date du présent communiqué COMMUNIQUE DE PRESSE Saad Gilani, Managing Director chez Yorkville Advisors, commente : « Nous sommes enchantés d’ajouter Global Bioenergies à notre portefeuille européen et de travailler avec son équipe managériale à continuer de bâtir une société solide avec d’excellentes perspectives de croissance pour l’avenir. » Marc Delcourt, P-DG de Global Bioenergies, conclut : « L’une des forces distinctives de Global Bioenergies réside en l’extrême stabilité de ses actionnaires de référence, un attachement fort que l’on retrouve également parmi les actionnaires du flottant. Le pendant de ces facteurs favorables, c’est qu’une faible partie de notre capital se retrouve échangeable sur le marché, risquant de freiner l’évolution du titre et notamment à l’étranger où sont déjà détenus 18% du flottant3. Lors des nombreuses présentations données ces derniers mois aux Etats-Unis et en Europe, certains fonds d’investissement internationaux nous ont ainsi opposé cette difficulté d’accéder au titre. La mise en place de cette ligne de financement apporte une réponse concrète. »
____________________________________ 3 Dernier pointage de février 2014
A propos de Global Bioenergies
Global Bioenergies est l’une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à développer un procédé de conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures par fermentation. La société s’est focalisée dans un premier temps sur la fabrication biologique d’isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en carburants, plastiques, verre organique et élastomères. Global Bioenergies continue d’améliorer le rendement de son procédé, et se prépare activement à mener des tests en pilote industriel. La société a déjà répliqué ce premier succès au propylène et au butadiène, d’autres molécules de la famille des oléfines constituant le coeur de l’industrie pétrochimique. Global Bioenergies est cotée sur Alternext d’Euronext à Paris (FR0011052257 – ALGBE) et fait partie de l’indice Alternext Oseo Innovation.
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